इंडेक्स कैसे ट्रेड करें?
इंडेक्स की परिभाषा
इंडेक्स कैसे ट्रेड करें? ये सीखने के लिए, पहले आपको समझना होगा कि इंडेक्स होता क्या है।
शेयर बाजार में, इंडेक्स एक ऐसा पैमाना होता है जो कई शेयरों का मिलाकर प्रदर्शन नापता है, न कि सिर्फ एक का।
ये शेयर बाजार के किसी खास हिस्से का एक तरह का चित्र पेश करता है। इस चित्र की मदद से ट्रेडर्स पूरे बाजार या उसके किसी खास हिस्से में होने वाले बदलावों पर नजर रख पाते हैं।
जाहिर है, कोई भी कंपनियों का समूह इंडेक्स नहीं बना सकता। इंडेक्स बनाने के लिए कंपनियों को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। इन शर्तों में शामिल हैं – मार्केट कैपिटलाइजेशन, वेटेज और बाजार मूल्य के हिसाब से अलग-अलग शेयरों का महत्व। इंडेक्स का कुल मूल्य चुने गए सभी शेयरों के कुल मूल्य से निकाला जाता है।
इंडेक्स के कुछ उदाहरण हैं – स्टैंडर्ड एंड पूअर्स 500, जिसे आम तौर पर S&P 500 कहा जाता है, NASDAQ कम्पोजिट, और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। ये सबसे मशहूर इंडेक्स में से कुछ हैं।
इंडेक्स ट्रेडिंग सीखना क्यों अच्छा विचार है?
फिर जब हमने इंडेक्स के बारे में जान और समझ लिया है, तो हम उन मुख्य कारणों को देख सकते हैं जो आपको इनकी ट्रेडिंग सीखने के लिए प्रेरित करते हैं।
1. इंडेक्स में लगातार ट्रेंड दिखते हैं।
इंडेक्स मार्केट की हरकतें उन स्टॉक्स से प्रभावित होती हैं जो खुद इंडेक्स बनाते हैं। एक ही सेक्टर के स्टॉक्स आमतौर पर एक ही दिशा में चलते हैं। उदाहरण के लिए, तेजी वाले मार्केट में, जिन इंडेक्स में किसी खास सेक्टर का बोलबाला होता है, वे उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं और ज्यादा अनुमान लगाने योग्य हो जाते हैं।
2. इंडेक्स ट्रेडिंग से जोखिम कम हो सकता है।
इंडेक्स के साथ, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और इस तरह अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। इंडेक्स अपने आप में विविध होते हैं क्योंकि वे अलग-अलग स्टॉक्स से बने होते हैं। इसलिए, वे निवेशकों को कई तरह के बिजनेस में एक्सपोजर देते हैं।
3. व्यक्तिगत स्टॉक की तुलना में इंडिसिस का विश्लेषण करना आसान होता है।
इंडेक्स कई स्टॉक्स से मिलकर बनते हैं। इसलिए, ये ट्रेडर्स को मार्केट का एक बड़ा पिक्चर दिखाते हैं और उन्हें मार्केट के ट्रेंड और परफॉरमेंस का ज्यादा अच्छे से विश्लेषण करने में मदद करते हैं।
4. इंडिसिस का व्यापार आशाजनक रिटर्न ला सकता है।
जिन स्टॉक्स से वे बने होते हैं, उनकी तरह ही इंडेक्स की कीमतें भी घटती-बढ़ती रहती हैं और कई चीजों से प्रभावित होती हैं। फिर भी, कुछ इंडेक्स ने समय के साथ अच्छा रिटर्न दिया है। हालांकि इंडेक्स फंड हर साल पैसा नहीं कमाते, लेकिन औसतन, उन्होंने पिछले समय में अच्छा प्रदर्शन किया है।
सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाने वाले इंडेक्स कौन से हैं?
इंडेक्स ट्रेडिंग सीखने में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले इंडेक्स के बारे में जानना अच्छा रहेगा:
1. S&P 500 – स्टैंडर्ड एंड पूअर्स 500 इंडेक्स
ये अमेरिकी स्टॉक मार्केट का एक बड़ा इंडिकेटर है क्योंकि ये अलग-अलग इंडस्ट्रीज की 500 बड़ी अमेरिकी कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है।
2. NASDAQ कंपोजिट (US)
ये इंडेक्स, जिसमें टेक्नोलॉजी कंपनियों का बोलबाला है, NASDAQ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड लगभग 3,000 या उससे ज्यादा कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है।
3. डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (US)
डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (US) दुनिया के सबसे पुराने और लोकप्रिय इंडेक्स में से एक है और ये 30 बड़ी अमेरिकी कंपनियों के प्रदर्शन को मापता है।
4. निक्केई 225 (जापान)
ये टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य इंडेक्स है। ये जापान की टॉप 225 कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है।
5. FTSE 100 (UK)
लंदन स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य इंडेक्स, FTSE 100 (UK), देश की 100 सबसे बड़ी पब्लिकली लिस्टेड कंपनियों के प्रदर्शन को मापता है।
इंडेक्स ट्रेडिंग सीखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए?
इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। पहले, आपको तय करना होगा कि आप किस तरह की इंडेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं। फिर आप एक अकाउंट बना सकते हैं और अपनी इंडेक्स ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। जिस इंडेक्स पर आप ट्रेड करना चाहते हैं, उसे चुनने के बाद, फैसला करें कि आप लॉन्ग जाना चाहते हैं या शॉर्ट। जब आप तय कर लें, तो अपने स्टॉप और लिमिट ऑर्डर सेट कर दें। हर कदम के बारे में कुछ और जानकारी यहां दी गई है:
1. तय करें कि आप इंडेक्स कैसे ट्रेड करना चाहते हैं।
इंडेक्स ट्रेड और इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं, जैसे:
a. फ्यूचर्स
इस तरह की ट्रेडिंग में, आप किसी खास इंडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट खरीदते या बेचते हैं, जिसकी डिलीवरी की तारीख भविष्य में होती है और कीमत पहले से तय होती है।
b. एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs)
इनकी ट्रेडिंग अलग-अलग स्टॉक्स की तरह होती है। ये अंडरलाइंग इंडेक्स के परफॉरमेंस का एक्सपोजर देते हैं।
c. कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस (CFDs)
इसमें ट्रेडर्स असल में अंडरलाइंग सिक्योरिटीज को रखे बिना, CFDs का इस्तेमाल करके इंडेक्स की कीमत में बदलाव पर अनुमान लगा सकते हैं।
2. इंडेक्स ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं।
जब आप तय कर लें कि आप किस तरह की इंडेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको एक भरोसेमंद और रेगुलेटेड ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना होगा, जो आपको हाई लीवरेज और टाइट स्प्रेड जैसे कुछ और फायदे भी दे सकता है।
3. वो इंडेक्स चुनें जिसे आप ट्रेड करना चाहते हैं।
ऐसा इंडेक्स चुनना बहुत जरूरी है जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ फिट बैठे। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपके पास कितना पैसा है, और आप शॉर्ट-टर्म पोजीशन लेना पसंद करते हैं या लॉन्ग-टर्म।
4. तय करें कि इंडेक्स ट्रेडिंग में आप लॉन्ग जाएंगे या शॉर्ट।
अगर आपको लगता है कि किसी इंडेक्स की कंपनियों का परफॉरमेंस अच्छा है, तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं जिससे आपको फायदा हो सकता है अगर इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है। दूसरी तरफ, अगर इंडेक्स का परफॉरमेंस खराब है तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं।
5. इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए अपने स्टॉप और लिमिट ऑर्डर सेट करें।
ट्रेडिंग से जुड़े रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप और लिमिट ऑर्डर बहुत जरूरी टूल्स हैं। स्टॉप ऑर्डर से आपकी पोजीशन अपने आप बंद हो जाएगी जब कीमत मौजूदा मार्केट प्राइस से कम फायदेमंद हो जाए। लिमिट ऑर्डर आपकी पोजीशन तब बंद करेगा जब कीमत ज्यादा फायदेमंद हो जाए।
इंडेक्स ट्रेडिंग में क्या जोखिम होते हैं?
जैसे हर तरह की ट्रेडिंग और निवेश में होता है, इंडेक्स ट्रेडिंग में भी कुछ जोखिम होते हैं जिनके बारे में ट्रेडर्स को पता होना चाहिए। मार्केट की हालत से इंडेक्स का परफॉरमेंस काफी प्रभावित हो सकता है, खासकर जब मार्केट में उतार-चढ़ाव ज्यादा हो। आखिरकार, एक इंडेक्स कई कंपनियों के शेयरों से बना होता है, और उनमें से किसी एक कंपनी के परफॉरमेंस में बदलाव इंडेक्स को प्रभावित करेगा।
इसके अलावा, इंडेक्स करेंसी रिस्क से भी प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि विदेशी करेंसी के रेट में बदलाव से इंडेक्स की वैल्यू बदल सकती है। एक और बड़ा खतरा यह है कि इंडेक्स की वैल्यू में अचानक बड़ा बदलाव या गैप आ सकता है। संक्षेप में, शेयरों में निवेश करते समय एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है।
